天准科技获13家机构调研:智能网联业务是一个全新的业务目前还处于开拓阶段(附调研问答)

天准科技7月22日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年7月21日接受13家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司。

一、公司介绍天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展,致力打造卓越的视觉装备平台型企业,围绕半导体及泛半导体、新能源汽车、消费电子三个产品方向拓展业务。通过与各行业头部客户紧密合作,不断深入应用场景,开发高适用性的精准解决方案。同时,围绕人工智能和精密光机电两大技术体系,搭建有高度、强协同的人才梯队,建设科学的研发管理体系,持续打造业界领先的技术与产品。

答:基恩士、康耐视是机器视觉的零部件供应商,他们提供机器视觉相关的零部件,比如光源、相机、镜头等,天准的定位还是设备提供商,基恩士、康耐视是天准的供应商。

答:MueTec的产品主要面向半导体晶圆的前道环节,实现晶圆的OCD(关键尺寸测量)、Overlay(套刻)等尺寸测量,以及晶圆的宏观和微观缺陷检测。

答:目前的重点工作是积极推进MueTec产品线nm等工艺节点,以进入更大的市场空间。

答:一般应用场景下的机器视觉部件,其供应链都非常成熟,国内国外都有很多供应商,相互可替代性也很强,不会受到制约,一直以来,天准主要是向上游供应商采购这些零部件。

答:公司2021年的收入中,半导体及泛半导体的收入为3.6亿,大概占到30%,新能源汽车的收入为2.7亿,大概占比20%,剩下的消费电子占了50%。

答:智能网联业务是一个全新的业务,目前还处于开拓阶段,也是探索阶段,新产品都还有优化、改善的一个过程。

答:机器视觉技术是智能驾驶核心技术之一,目前智能驾驶的主流方案是机器视觉+毫米波雷达,而特斯拉则采用了纯机器视觉的方案。天准科技从2018年开始将机器视觉技术应用到了无人物流车领域,实现了低速无人车辆的自主驾驶,应用于无人化的货物运输、电商订单配送等,当时主要客户是菜鸟物流。在此基础上,经过几年的深耕,围绕着智能驾驶域控制器核心产品,形成了包括远程驾驶、数据采集、数据回灌、多传感器联合标定、车路协同等产品和方案在内的一套完整的开发工具链,建立起了硬件设计、底软和中间件开发、算法部署和优化等全面的技术能力,联合数十家主流传感器、通讯、云平台等领域的合作伙伴,服务了国内外100余家主要的L4智能驾驶客户,覆盖了Robotaxi、Robobus、Robotruck、工程车辆、低速无人配送车、清扫车等各种智能驾驶应用场景。此次与地平线的合作,是已有业务的进一步深化发展。

答:公司刚刚进入乘用车域控制器领域,目前已经开始与多家车厂接触,相关工作都在密集展开中。

答:今年7月22日公司IPO满3年,面临大股东解禁。本次解禁只有苏州青一投资有限公司、宁波天准合智投资管理合伙企业(有限合伙)两个主体。这两个主体都是公司实控人徐总所控制。徐总在今年5月17日完成了股份增持计划,按照短线日期间不可卖出其股票,可以看作是徐总将其股份锁定期限增加了约4个月时间。

答:天准科技是一家以机器视觉为核心技术的公司,在机器视觉的底层算法、行业应用方面有多年的积累,在地平线的平台之上,能充分发挥我们在AI领域的技术价值。其次,天准科技从无人物流车业务开始,目前已经与国内外100余家主要的L4智能驾驶客户建立了合作关系,覆盖了Robotaxi、Robobus、Robotruck、工程车辆、低速无人配送车、清扫车等各种智能驾驶应用场景,已经有丰富的智能驾驶的落地经验。

答:近两年公司在产品发展方向上,确定了标准化、高端化、大型化的选择标准,首先选择的就是标准化的产品,其次要有高的技术门槛,另外还要有大的市场空间。未来,公司标准化产品收入的占比将会持续上升,非标产品只会保留优质客户的优质项目。

问:机器视觉中游主要是采购上游的零部件组装一下去做一个软件或做一个检测方案,如果大家都可以去做组装的话,这里面的竞争要点在哪里?

答:在设备行业里,有一种系统集成商就是你说的这种情况,他们通常不具备研发能力,他们重要的技术能力都靠依赖上游零部件厂商的支持来实现。在机器视觉装备领域,要成为一个有竞争力的厂商,只靠供应商的支持是无法完成复杂的在线测量/检测设备的研发的,它需要对测量/检测有深刻的理解,对具体的客户需求,能快速的提供产品架构设计合理、测量/检测速度足够快、成本可控、体积可控、交付及时的产品,这就不简单的是个组装的问题。天准产品中所使用的软件,绝大部分为自主研发,为消费电子领域大客户提供了多年的在线测量/检测产品,形成了很高的技术壁垒。

答:公司前几年的光伏硅片分选设备的毛利率偏低,主要是由于在产品的初期阶段,产品在设计和生产装配工艺等方面尚未完全成熟,投入的成本较高;另外,为了进入新的市场领域,公司选择了更具竞争力的定价策略,因此导致毛利率相对较低。2021年,光伏硅片分选设备,随着技术水平的进一步完善和工艺的成熟,其毛利率已经恢复到公司的平均毛利率水平。

答:在技术方面,公司除了在机器视觉方面的优势外,在多年专注高端装备领域的积累下,形成了在精密光机电领域的丰富技术积累,这些技术积累在高端装备领域是通用的,所以公司能快速的开发出LDI产品来。

问:机器视觉技术路径本身来说也在推3D的技术,2D往3D的趋势您怎么来看?

答:在某些应用领域,使用3D的技术手段可以有效解决2D技术面临的难题,但也有很多领域2D的方式就足以很好的解决问题,只是两者各自有自己的应用范围。天准科技从2013年开始,就在向消费电子大客户提供的产品中,广泛使用2D+3D相结合的方式来完成检测任务。公司的光伏硅片检测分选设备也是2D+3D相结合的方式。

答:公司在选择新产品方向的时候,会对新产品的毛利率有严格的要求,一般会选择毛利率高于40%的产品。公司在PCB领域的第一个产品LDI,在2021年第一年推出,产品的设计优化、供应链建设都还在进行当中,目前毛利率还偏低一些。从目前的进展来看,2022年LDI产品的毛利率将会有一定的提升;

苏州天准科技股份有限公司主营业务是精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车的生产及销售。主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等。天准科技近年销售额持续增长,2019年销售额达到 5.41 亿元,在中国机器视觉行业的市场占有率为 5.25%,处于行业领跑者的位置。公司研发的智能3D视觉传感器(激光传感器)主要技术指标包括检测范围、检测精度和扫描频率,在部分指标上已经超过基恩士、康耐视同类最先进产品,达到国际领先水平。2020年度内,公司新申请发明专利98项,新获得发明专利授权2项,新取得软件著作权7项。

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